自从上个世界被征战完成后，齐云给他们休整了10年时间，
10年时间过后，齐云摇身一变，变成一个翩翩公子，拿着羽扇，叶云和张晓晓跟在身后，带着大军来到了这个世界。
一来到这个世界后，他们就占领了一个小王国，这个王国的人非常的奇特，人非常的矮小，所有人都不穿靴子，住在山洞里，一天要吃6顿饭，叶云他们看到后啧啧称奇，宇宙中竟然还有这种生物，他们自称为霍比特人。
霍比特人只有叶云他们的一半高，但吃的确实很讲究，齐云带着大军从森林中出来的时候，布理国国王看到后直接打开城门迎接他们进城，还送上许多食物，或许就是因为他们好客，才没有别的种族来攻打他们。
布理国国王将齐云等人迎接到进宫殿中，齐云坐下后步入正题说他们是来征服这个世界的，布理格国王立马表示他们愿意举国投降，而且还将旁边的夏尔王国一起劝降。
就这样齐云不费吹灰之力，就占领了两个王国，齐云见他们是主动投降，就让他们继续做他们的国王，不会干涉他们的国家。
接着齐云问了一下这个世界的情况，本以为，这两个国家应该了解一些这个世界的情况，结果一问三不知，他们根本不关注外界的情况，只是时不时有一些传闻，齐云无奈只能派人出去打探这个世界的情况。
这一天，齐云听到探子的消息，陷入了思考。
巫师（魔法师）的境界分为：见习魔法师—初级魔法师—中级魔法师—高级魔法师—初级魔导士—中级魔导士—高级魔导士—初级魔导师—中级魔导师—高级魔导师—法神对应创神世界的.先天、灵动、避谷、筑基、金丹、元婴、分神、洞虚、合体、渡劫、大乘。
这个世界除了巫师还有一种修炼体系，巫师修炼的是精神力，通过魔杖施展出强大的魔法、巫术、禁咒，除了巫师，其他人修炼的就是肉身，依靠肉身成圣，境界划分为：见习武士—初级战士—中级战士—高级战士—初级战师—中级战师—高级战师—武圣。
根据探子打探到的消息，这个世界从未有人达到过武圣境界，境界越高，血气越强，寿命也越长，但精灵族除外，精灵族是神创造的特殊种族，除了正常杀死外，精灵族是不老不灭的存在。
布理国北面是兽人族，但是中间被一条高不可攀的山脉阻挡着，也阻挡了齐云攻打兽人族的打算，西面是一望无际的暗夜大森林，是精灵族的地盘，大陆中央是巫师的聚集地。
第一次遇到这种巫师的世界，齐云为了小心起见，先对精灵族下手。
齐云带大军来到了暗夜森林外，到处都是参天大树，相互交错，树影重重叠叠，而且到处弥漫着一股难闻但却说不出的气味，到处飘浮着黑色雾气，还有那怪兽偶尔发出的一些吼叫，真的让人有点毛骨悚然的感觉。
精灵族也早就察觉到了齐云大军的到来，暗夜森林的前方十多万精灵族一排排的弓箭对准着了他们。
叶云他们第一次看到精灵族，拥有稍长的尖耳、手持弓箭、金发碧眼、高大且与人类体型相似。
这时从精灵族军队从中间分开了一条宽阔的道路，从中走出几位骑着高大麋鹿的精灵，最前面这位应该就是这个精灵族的首领了。