“天生的重庆，铁打的泸州”，神臂城如同合州钓鱼城一样，地势险要固水环绕，扼长江锁水道，山是一座城，城是一座山，极其易守难攻。蒙哥围攻钓鱼城无功而返，俞兴率大军围攻神臂城也同样举步维艰。七月初，俞兴率军占领了神臂山南长江对岸的黄市，凭借着水军优势封锁了水上交通，又命都统张桂、金文德驻军老鼠隘以阻击蒙军从简、资州方向来援。刘整为人极其狂傲，面对宋军的围困他主动从水上出击，却不料被俞兴凭借兵力优势打得大败而回。吃了大亏的他只得改变战术龟缩在城中，等待纽璘率派援军来救。
俞兴知道如果不能速胜，待蒙军援军一到，势必陷入被两面夹击的窘境，重蹈蒲择之覆辙，故他强令部下不分昼夜进攻神臂城。在宋军将士不顾伤亡的猛攻之下，兵力薄弱的神臂城几近失陷。刘整见状不妙，将自己所有家产尽数分给士兵。刘黑马之子刘元振此时也在神臂城中，为了表示与城共存亡的决心，他命人将自己及亲随的马匹宰杀，以犒赏全城守军。两人又身先士卒登上东门与宋军死战，守军见主帅如此士气大振，竟然慢慢稳住了防线。反观宋军久攻不下死伤惨重，士气日渐衰减，进攻日益无力。无可奈何之下，俞兴只得放弃速攻的打算。
就在俞兴进攻神臂城之时，霹雳军也开始了大规模的调动。在岷江水道之上，大大小小的船只往下游而去，嘉定城水军码头上停满了炮船，光是主力战船便超过了三十艘。这些主力战船的侧舷窗都紧闭着，看不清楚里面的火炮，但仅凭船只吃水深度还有舷窗的数量，就知道这些战船至少装备二三十门火炮。除了火炮战船之外，码头上还至少上百艘各种类型的战船，这些战船之中有不少船头装着闪亮的撞角和装甲，显然是用来的冲锋陷阵的。当然，更多的还是辅助船只，特别是运输船竟有数百艘之多。
在水军大规模往嘉定集结的同时，霹雳军的陆军却在往后撤退。在绵水前线与新附军对峙的霹雳军突然之间少了三分之二，偌长的战线只有一千余人，这种情况让被火炮揍得灰头土脸的杨文安又有了进攻的冲动。在云出的原因。霹雳军要不断壮大实力，必然需要更大的地域空间，但这些地域显然不能从宋军手中夺得，而只能从蒙军手中夺取。如果霹雳军不惜伤亡兵锋直抵泸州，要拿下神臂城也是不难，但结果肯定是为俞兴等腐败官员作了嫁衣。他们打败刘整和蒙军之后，只会拼命压榨百姓搜刮民脂民膏，潼川府路的百姓仍将生活在水深火热之中。欧阳轩的决策是待纽璘沿沱江东下泸州之后，袭击蒙军的后方断其粮草辎重，迫使其回援。如果蒙军不回援并守住了神臂城，霹雳军再尾随追击，从水陆两路进行合围，在强大火力之下，必然能将其从蒙古人手中夺回来。
要成功实施这一计划需要战略欺骗，即要让蒙军认为霹雳军不会从陆路进攻，而是会发挥炮船优势从水路进攻。停靠在嘉定水军码头上的那些船只，便是为了让蒙军间谍看见的。为了让蒙军间谍看得更清楚，昝万寿还专门选择白日里装船，在准备妥当之后又过了几日才不紧不慢往下游的叙州而去。参谋部给第三师的目标是，夺占叙州及下属各县之后再顺流而下，对于神臂城不急于攻打，而是先打通前往赤水河的道路，与播州方面取得联系。待与播州军合兵一处之后，再伺机攻打神臂城。
此次昝万寿率领的除了麾下的第三师外，还加强了第一师和第二师的水军三个营，仅正规军人数达到了九千人，加上负责后勤辎重部队的五千基干民兵，总人数达到了一万四千人。这么多人根本没有足够的船只运载，昝万寿只得命大军水陆并进。沿水路进发的是二个水军旅，其二百余艘大小战船护卫着数百辎重船沿江而下。陆路部队则是四个旅计六千人的步骑兵和五千基干民兵，沿着岷江西岸，浩浩荡荡径直往叙州而去。